"编辑| 高菁
1-9月，两家中企拿下全球动力电池市场半壁江山，还有一家首次跻身全球第四。11月8日，韩国研究机构SNE Research发布最新动力电池统计数据，今年前9个月，宁德时代(300750.SZ)仍旧稳坐全球动力电池装车量榜首，该公司装车量达219.6 GWh，是全球唯一一家装车量突破100 GWh的企业。1-9月，宁德时代在全球动力电池市场的市占率达36.7%，相较于去年同期高0.9个百分点。截至目前，宁德时代已连续七年位居全球动力电池装车量榜首。SNE指出，在全球最大的电动汽车市场——中国市场中，包括极氪、问界、理想在内的主要本土汽车主机厂都选择了宁德时代电池。且在全球范围内，特斯拉Model 3/Y、宝马iX、梅赛德斯EQ系列和大众ID系列等车型也选择了搭载宁德时代电池。同期，比亚迪(002594.SZ)以98.5 GWh的动力电池装车量位列全球动力电池市场第二，市占率为16.4%，较去年同期增长了0.5个百分点。比亚迪的动力电池主要搭载于自产电动汽车，SNE指出，比亚迪目前在亚洲和欧洲市场的市场份额都在快速增加。前九个月，宁德时代和比亚迪的合计市占率达到了53.1%，两家企业就占据了全球超过一半的动力电池市场。今年前9个月，中创新航(03931.HK)实现了对韩企SK On的反超，其装车量达29.3 GWh，历史首次位居全球第四。今年以来，中创新航在全球动力电池市场的市占率由1月的4%一路升至1-9月的4.9%，连续反超了韩企三星SDI、日企松下以及SK On。在除中国市场外的全球市场中，上述三家中企的表现也十分突出。根据SNE已公布的最新1-8月海外数据，宁德时代在除中国外的全球市场中实现了58.5 GWh的装车量，位居全球第一，市占率达26.3%，较第二名韩国电池龙头LG新能源高0.5个百分点。上年同期，宁德时代还以0.4个百分点的差距落后于LG新能源。比亚迪1-8月在除中国外的全球市场中的装车量为8.8 GWh，排在第六位，市占率为4%，同比提升了2.2%。中创新航同期装车量达4.8 GWh，市占率为2.2%，同比增长了1.7个百分点。比亚迪和中创新航为前十榜单中唯二两家装车量增速达到三位数的企业。其中，中创新航的同比增速为380%，比亚迪的同比增速为151.4%。值得注意的是，在1-8月除中国外的全球动力电池装车榜单中，首次出现了特斯拉的身影，该公司以3.6 GWh的装车量位列第十位，市占率为1.6%。特斯拉CEO马斯克曾在2021年表示，特斯拉未来要自产至少30%的汽车电池。今年前9个月，另有三家中国电池企业入围全球动力电池前十榜单，分别为国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)和欣旺达(300207.SZ)，排名分列第八至第十位，三家企业的市占率均超过2%。前十榜单中六家中国企业1-9月的装车量增速均达到两位数，六家中企的总市场份额达64.9%，同比提高了2.4个百分点。榜上三家韩国企业LG新能源、SK On和三星SDI的总市占率由去年同期的24.2%降至20.9%，与中企之间的市占率差距进一步增至44%。SNE指出，中国动力电池企业的高速增长始于三元技术路线逐渐被磷酸铁锂技术路线替代开始。磷酸铁锂和三元电池为动力电池两大主流路线。相比三元电池，磷酸铁锂电池具有低成本、高可靠性和低火灾风险等优势，但其能量密度较低。此前，磷酸铁锂电池的主要生产商为中国公司。当前，由于磷酸铁锂电池在价格竞争力和热安全性方面的优势，全球越来越多的主机厂都开始选择采用磷酸铁锂电池，这也使得中国之外，其他地区的电池企业也开始为批量生产磷酸铁锂电池做准备。在美国市场，《通胀削减法案》(IRA)下尖端制造生产税收减免(AMPC)的实施，为韩国企业带来了巨大收益。SNE表示，在美国，韩国企业对于与中国竞争的担忧有所减轻。但在欧洲市场，韩国企业可能会发现有些吃力。“最近，随着欧洲加强对碳排放的监管，韩国电池制造商在该地区的销售额可能会增加。然而，由于欧洲没有提供AMPC税收抵免，这片市场仍然存在不确定性。”SNE说。前十榜单中仅松下的动力电池装车增速出现下滑，其前9个月的动力电池装车量下滑20.2%，市占率也跌至4.3%，排名榜单第六位。根据SNE Research统计，今年1-9月，全球动力电池装车量约为599 GWh，较去年同期增长23.4%。2023年，全球动力电池装车量同比增长38.6%。"